1. 向来枉费推移力，此日中流自在行

2026-07-04 · 永华配资

$半导体设备ETF国泰(SZ159516)$ $科创创新药ETF国泰(SH589720)$ $领益智造(SZ002600)$ 结构性行情的震荡市是契合当前市场的准确描述。市场走到今天，虽然AI科技线连续调整几日，但我相信没人敢：肯定说这波AI科技线告一段落，嘴上的坚定，两根大阴线就咂的你怀疑人生！尤其周五晚间 江波龙 炸裂半年预报，7月市场主线之争给AI科技

$半导体设备ETF国泰(SZ159516)$

$科创创新药ETF国泰(SH589720)$

$领益智造(SZ002600)$ 结构性行情的震荡市是契合当前市场的准确描述。市场走到今天，虽然AI科技线连续调整几日，但我相信没人敢：肯定说这波AI科技线告一段落，嘴上的坚定，两根大阴线就咂的你怀疑人生！尤其周五晚间 江波龙 炸裂半年预报，7月市场主线之争给AI科技又加了厚重的砝码。市场没人说的清未来的走势。可你在这个市场玩，总要站队。目前，只有三条线最清晰，AI科技系、 机器人 系、创新药系。你压谁只有才会全押。你在这个市场来的目的只有一个——赢。全押只会不输不赢，还不如存银行。我想说说我的真实想法。

大家最关心的就是AI科技线，我也一样。我的眼里看到的，这一波科技牛暂告一段落了。理由：1、没有一个题材能贯穿一整年的连续大涨。包括2025年的科技也只表现了五个月，2026年已半年有余。2、今年这一波科技的主升（特别说明主升浪）行情已到四浪阶段，按道理还有五浪上升。可不妙的是，最近的四浪下跌放出了天量，无论是半导体、CPO还是存储芯片。所以，我认为，无论是江波龙的半年炸裂预报，还是后面其它科技股的预增业绩，都是主力二次出逃的烟雾弹。3、AI基础建设这一波本质上是上游紧俏涨价逻辑，可下游AI应用市场行情不能起来，将会倒逼产业链崩塌。目前没有看到下游AI应用的清晰消费前景。当然 苹果 宣布涨价了，可总要看市场买不买账吧有人说，未来token前景远大。那玩意到时候会不会卷死，你敢肯定吗AI基建毋容置疑，那是未来的必然趋势。任何行业的兴起，总会把第一批勇敢者拍死在沙滩上。华尔街金融大佬已被AI基建搞得捉襟见肘，华尔街也快没钱了，AI建设太烧钱。第一批入局者破产也不是没可能。

创新药是最近走出来的一条线，业绩好，主力资金比较认可，我还是比较看好的。这条线最大的隐忧是出海的地缘风险。但这个事，未来三个月应该没问题。另外，个股容易暴雷，所以最好选ETF，稳当。要不就香港的，要不就科创的，仅供参考。

机器人爆发力强，但市场端目前还没有起色。宇树上市会加速行业进程，扩大产出。所以上游供应端是第一风口。我比较看好 领益智造 。我不喜欢跌的深的，套牢盘太大了，涨起来阻力重重，不痛快。目前没有大涨、又突破平台，站在跑道上的，我就发现了领益智造。时间紧，今天下午开盘涨两个点时紧急入仓。期待后势大涨。

人干任何事总要有个立场。7月初的市场，你总要选择。争论是没有意义的，脚踏三只船只会弄个白玩。不谋全局者不足谋一域，站错方向比选错股更可怕。希望一切如你所愿！